PRODUCT
製品紹介
Salesforce 帳票出力アプリケーション
Office File Creator
Salesforceのレコード画面から、Excel・Word・PowerPoint・PDFの帳票を出力できるアプリケーションです。見積書や請求書のテンプレートを、使い慣れたOfficeファイルで作れます。AppExchangeからインストールでき、無料版もご用意しています。
特長
4形式の帳票をボタン一つで出力
レコード画面のボタンから、Excel・Word・PowerPoint・PDFを出力。ダウンロードのほか、レコードへの添付もできます。
いつものOfficeファイルがテンプレートに
{!Opportunity.Amount} のような差し込み項目を書くだけ。Classicのメールテンプレートと同じ書き方で、専用のデザインツールは不要です。
明細行もそのまま表に
商談商品などの子レコードを表の行として出力。出力条件や並び順も指定できます。
リストビューから一括出力
一覧画面で選んだ複数のレコードの帳票を、まとめて出力できます。
Salesforceフローと連携
フローから帳票を出力し、出力後のレコード更新まで自動化できます。
100% Salesforceネイティブ
Salesforceの外部に接続しないため、データが社外に出ません。AppExchangeのセキュリティレビューにも合格しています。
料金は組織単位の定額で、ユーザー数・出力数は無制限、初期費用はかかりません。Pro版では、グループ出力・ブロック出力・画像出力・3階層以上の出力にも対応します。詳しくは製品サイトをご覧ください。